一、新能源汽車檢測行業(yè)概述
新能源汽車檢測是為確定新能源汽車技術(shù)狀況或工作能力所進(jìn)行的檢查或測量活動。我國新能源汽車檢測診斷技術(shù)的應(yīng)用須運(yùn)用汽車檢測診斷設(shè)備來完成和實(shí)現(xiàn)，通過汽車檢測站來進(jìn)行不解體測試。對新能源汽車進(jìn)行定期或不定期的檢測來確保車輛具有良好的安全性、可靠性、動力性、經(jīng)濟(jì)性，降低污染物排放、減少噪聲污染，以創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
在新能源汽車的標(biāo)準(zhǔn)體系、檢測認(rèn)證方面，國內(nèi)已經(jīng)形成了相對完備的安全性標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證體系，特別是最核心的動力電池標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證體系，無論是從完整性還是嚴(yán)苛程度上，在國際上都處于領(lǐng)先水平。
新能源汽車檢測體系構(gòu)成
資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、新能源汽車檢測行業(yè)發(fā)展背景
1、社會
新能源汽車銷量的大幅增長帶動了新能源汽車檢測行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年中國新能源汽車銷量達(dá)688.7萬輛，2015-2022年期間復(fù)合年增長率達(dá)54.3%。
2015-2022年中國新能源汽車銷量及增速
資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、政策
政策層面出臺相關(guān)法律法規(guī)，完善新能源汽車測試。相關(guān)政策促進(jìn)新能源汽車加快發(fā)展的同時，要求加強(qiáng)新能源汽車安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，提升整車、關(guān)鍵零部件的計(jì)量測試、性能評價與檢測認(rèn)證能力。
我國新能源汽車檢測相關(guān)政策
資料來源：各部門官網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、新能源汽車檢測行業(yè)現(xiàn)狀
1、全球
1）市場規(guī)模
近年來，新能源汽車技術(shù)水平大幅提升，市場規(guī)模快速擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，確保新能源汽車產(chǎn)業(yè)安全、優(yōu)質(zhì)的發(fā)展，已成為當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)工作，新能源汽車市場的快速發(fā)展給檢測市場帶來了巨大的發(fā)展機(jī)遇。2022年全球新能源汽車檢測服務(wù)市場規(guī)模約為26.86億美元，同比增速為29.26%。
2017-2022年全球新能源汽車檢測服務(wù)市場規(guī)模及增速
資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2）區(qū)域結(jié)構(gòu)
中國是全球新能源汽車檢測服務(wù)第一大市場，數(shù)據(jù)顯示，2022 年中國新能源汽車檢測服務(wù)市場規(guī)模占全球比重達(dá)48.85%，其次是歐洲和北美地區(qū)。
2022年全球新能源汽車檢測服務(wù)市場區(qū)域結(jié)構(gòu)
資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、中國
1）汽車檢測
汽車檢測是剛性需求，隨著近年來我國汽車保有量的不斷增長，我國汽車檢測市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國汽車檢測行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到近600億元，同比增長9.54%。預(yù)計(jì)到2022年將達(dá)到648億元。
2017-2022年中國汽車檢測行業(yè)市場規(guī)模及增速
資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2）市場規(guī)模
近年來國內(nèi)新能源汽車檢測服務(wù)市場保持高速增長，2017年中國新能源汽車檢測服務(wù)市場規(guī)模約為31.91億元，2022年增長至88.26億元，期間復(fù)合年增長率為22.57%。
2017-2022年中國新能源汽車檢測服務(wù)市場規(guī)模及增速
資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
3）區(qū)域結(jié)構(gòu)
從新能源汽車檢測行業(yè)區(qū)域分布上看，新能源汽車檢測貫穿新能源汽車的生產(chǎn)和后市場領(lǐng)域，因此，某個區(qū)域的新能源汽車檢測行業(yè)的市場需求和該區(qū)域新能源汽車產(chǎn)量、保有量情況息息相關(guān)。我國華東、華南地區(qū)新能源汽車產(chǎn)銷兩旺對新能源汽車檢測的需求更大，2022年兩大地區(qū)新能源汽車檢測市場規(guī)模合計(jì)占比達(dá)67.27%。
2022年中國新能源汽車檢測市場區(qū)域分布
資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
4）細(xì)分市場
2022年我國新能源汽車檢測服務(wù)市場規(guī)模約為88.26億元，其中，新車檢測規(guī)模約為62.06億元，占比70.31%；售后檢測規(guī)模26.2億元，占比29.69%。
2022年中國新能源汽車檢測細(xì)分市場結(jié)構(gòu)
資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
5）企業(yè)數(shù)量
現(xiàn)下，我國新能源汽車檢測企業(yè)相對傳統(tǒng)汽車檢測而言，相對較少。數(shù)據(jù)顯示，截至目前，2022年我國已有近200家新能源汽車新車檢測企業(yè)數(shù)量，較2021年增加65家。
2017-2022年中國新能源汽車新車檢測企業(yè)數(shù)量
資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、新能源汽車檢測行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
1、產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D
新能源汽車檢測行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為設(shè)備供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括檢測臺體儀表儀器、電控設(shè)備、鋼材、IT軟硬件等，中游為汽車檢測機(jī)構(gòu)，下游為車檢客戶，包括消費(fèi)者、汽車制造廠、科研機(jī)構(gòu)、機(jī)動車維修企業(yè)、二手車評估機(jī)構(gòu)以及檢測行業(yè)主管部門等。
新能源汽車檢測行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、上游
新能源汽車常用檢測儀器設(shè)備主要有萬用表、兆歐表、數(shù)字鉗形表、示波器、測電筆等。根據(jù)上海儀器儀表協(xié)會披露的數(shù)據(jù)，2013年以來，我國儀器儀表行業(yè)營業(yè)收入呈現(xiàn)出波動增長趨勢，2022年全國儀器儀表行業(yè)營業(yè)收入達(dá)到9835.4億元，同比增長8.07%，創(chuàng)近年新高。
2013-2022年中國儀器儀表行業(yè)營業(yè)收入及增速
資料來源：上海儀器儀表協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
五、新能源汽車檢測行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)
東方中科(002819.SZ)是專業(yè)測試服務(wù)頭部企業(yè)之一，2022年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入30.23億元，同比增長63.6%，主要由于測試技術(shù)與服務(wù)業(yè)務(wù)增幅較大。汽車產(chǎn)業(yè)特別是新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)在整體經(jīng)濟(jì)下行的情況下繼續(xù)逆勢增長，有力的支撐了公司(新能源)汽車測試業(yè)務(wù)的高速增長。
2015-2022年東方中科營業(yè)總收入及增速
資料來源：公司公告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
六、新能源汽車檢測行業(yè)發(fā)展建議
新能源汽車是未來汽車行業(yè)的發(fā)展方向之一，而新能源汽車檢測作為推動新能源汽車進(jìn)一步發(fā)展的重要內(nèi)容，相關(guān)管理部門需要持續(xù)完善相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，定期更新設(shè)備，增加政策扶持力度，同時強(qiáng)化相關(guān)企業(yè)的管理，積極與主機(jī)廠商開展長期合作，并通過校企合作的方式，培養(yǎng)更多的專業(yè)人才，為高校汽車檢測與維修相關(guān)專業(yè)的學(xué)生提供更多實(shí)習(xí)與實(shí)踐的機(jī)會，以此有效推動新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展。
