一、車載雷達產(chǎn)業(yè)鏈概述
車載雷達顧名思義是用于汽車或其他地面機動車輛的雷達。因此，它包括基于不同技術(shù)（比如激光、超聲波、毫米波）的各種不同雷達，有著不同的功能（比如發(fā)現(xiàn)障礙物、預測碰撞、自適應巡航控制），以及運用不同的工作原理（比如脈沖雷達、FMCW雷達、微波沖擊雷達）。目前主要用于無人駕駛汽車。
目前我國的無人駕駛還在實驗環(huán)節(jié)，隨著關(guān)鍵技術(shù)的不斷突破和人工智能的高速發(fā)展，無人駕駛公司備受資金青睞，2019年無人駕駛行業(yè)投資金額達448.95億元，與2018相比增長112.15%。從2014-2019年無人駕駛投資數(shù)量來看，2014-2018年投資數(shù)量增長幅度較大，2019年無人駕駛投資數(shù)量僅為70個，較2018年的投資數(shù)量明顯減少31.37%。
圖片來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
無人汽車的發(fā)展除了技術(shù)的成熟外，民眾的接受程度還是很大的影響因素。數(shù)據(jù)表明人們對無人駕駛汽車表現(xiàn)出期待。在2019年中國網(wǎng)民使用無人駕駛汽車意愿分布情況中，有58.1%的網(wǎng)民表示愿意。
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二、現(xiàn)狀分析
隨著ADAS配置滲透率的提升，其支撐起了中國汽車雷達市場的想象空間。根據(jù)億歐汽車的數(shù)據(jù)在2020年7月發(fā)布的研究報告中，2019年中國汽車雷達市場規(guī)模為204億元，同比2018年增長21.4%。受無人駕駛汽車發(fā)展需求推動，我國車載雷達市場規(guī)?？傮w呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢。
圖片來源：億歐汽車，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
中國汽車雷達市場競爭態(tài)勢日益緊張。超聲波雷達已實現(xiàn)國產(chǎn)替代，但中國廠商在產(chǎn)品力與市場份額上，并不具備優(yōu)勢。毫米波雷達領(lǐng)域，中國廠商囿于市場份額狹小，已經(jīng)打出高性價比牌。激光雷達領(lǐng)域，中外廠商起跑時間接近，部分中國廠商已經(jīng)成長為行業(yè)領(lǐng)頭羊，但行業(yè)本身仍未成熟。根據(jù)億歐汽車的數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國車載超聲波雷達、毫米波雷達和激光雷達的市場規(guī)模分別占比29.63%、66.67%和1.85%。
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三、毫米波雷達現(xiàn)狀
隨著智能化時代自動駕駛汽車的普及，自動駕駛相關(guān)配件將迎來重要增長時刻。根據(jù)DIGITIMES Research數(shù)據(jù)可知，2017年以來全球毫米波雷達市場規(guī)模超過20億美元且保持高速增長態(tài)勢，預計到2022年，全球毫米波雷達市場規(guī)模將達到160億美元。其中，短中距毫米波雷達將由2017年的11.85億美元增長至2022年的84億美元，同期長距毫米波雷達將實現(xiàn)由16.16億美元至75.6億美元的飛躍式發(fā)展。
圖片來源：DIGITIMES Resarch，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
車載毫米波雷達全球主要供應商有大陸、博世、電裝、德爾福等國際巨頭，其中法雷奧、海拉和博世占據(jù)我國24 GHz雷達市場60%以上的出貨量，大陸集團、博世和德爾福占據(jù)我國77 GHz雷達市場80%以上的出貨量。量產(chǎn)車型的主動安全應用中已采用24GHz和77GHz毫米波雷達，用于ACC、AEB、FCW等應用，處于L1～L2階段。
圖片來源：佐思產(chǎn)研，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
毫米波雷達研發(fā)周期長、投入大，目前 國內(nèi)僅少數(shù)企業(yè)具備量產(chǎn)能力，華域汽車是國內(nèi)首個量產(chǎn)毫米波雷達的供應商。初創(chuàng)企業(yè)森思泰克憑借一汽紅旗HS5的上市，成為首家配套量產(chǎn)車型的國產(chǎn)77GHz毫米波雷達供應商。此外，具備芯片技術(shù)和通信技術(shù)優(yōu)勢的華為等企業(yè)也計劃進軍該領(lǐng)域。隨著國內(nèi)市場份額快速增長，各自主品牌紛紛加快研發(fā)進度，未來中國毫米波雷達市場將迅速發(fā)展，未來具有自主生產(chǎn)能力的國內(nèi)品牌將會越來越多，中國企業(yè)競爭力將隨著國產(chǎn)技術(shù)的應用而逐步提升，中國企業(yè)在行業(yè)中的市場份額也將隨之上漲，預計國內(nèi)外企業(yè)的競爭愈加激烈。
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四、前景分析
中國汽車雷達實現(xiàn)國產(chǎn)替代既存在動力，也存在難點，三種汽車雷達的國產(chǎn)替代趨勢也不盡相同。在超聲波雷達方面，中國超聲波雷達廠商市占率在50%以上。但一方面，中國雷達廠商的研發(fā)能力較薄弱，另一方面，超聲波雷達市場格局已經(jīng)定型，中國雷達廠商的發(fā)展空間較為有限。
在毫米波雷達方面，外國雷達廠商仍然占據(jù)絕大部分市場空間，留給中國雷達廠商的市場份額較狹小。不過，毫米波雷達的國產(chǎn)替代進程一直在推進中，部分中國雷達廠商已經(jīng)憑借高性價比產(chǎn)品打入前裝市場，其國產(chǎn)替代前景可期。
在激光雷達方面，激光雷達市場體量仍然十分有限，其車載應用主要針對無人車改裝。昔日霸主Velodyne在中國雷達廠商的沖擊下，已經(jīng)丟失了市場主動權(quán)。但由于市場未定型，雷達廠商與自動駕駛公司、主機廠之間尚未形成穩(wěn)定的站隊關(guān)系，當下市場份額并無太大參考意義。
圖片來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
