4月30日，林洋能源公眾號發(fā)布：繼成功中標(biāo)中國電信南通分公司NB智能電表項目后，南京林洋電力又成功中標(biāo)中國聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)公司4G通信模塊項目2,000余萬元框架包，實(shí)現(xiàn)公司在運(yùn)營商行業(yè)的又一重大突破！前不久，南京林洋在中國電信南通分公司NB智能電表采購項目中喜獲30萬元框架中標(biāo)包，成為此項目唯一中標(biāo)企業(yè)，也是林洋在NB電表行業(yè)中的里程碑式的突破。
5月1日，威勝信息公眾號發(fā)布：威勝信息在中國聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)公司4G模塊項目中，以總金額第一的成績中標(biāo)4,300余萬元框架包，并超過其余廠家中標(biāo)金額總和，實(shí)現(xiàn)移動運(yùn)營商業(yè)務(wù)突破。此次威勝信息在聯(lián)通項目中標(biāo)，是中國聯(lián)通對威勝信息綜合實(shí)力、技術(shù)水平的肯定，也是對威勝品牌和服務(wù)能力的高度認(rèn)可。
威勝信息聯(lián)通項目中標(biāo)產(chǎn)品（來源：威勝信息公眾號）
小編看到這兩個好消息時，由衷替林洋和威勝高興，同時也不免動了好奇心：這兩家都是表計企業(yè)，且都是國網(wǎng)和南網(wǎng)智能電表和用電信息采集招投標(biāo)項目的“第一梯隊”企業(yè)，且不說項目本身來自運(yùn)營商而非電網(wǎng)行業(yè)，再者中標(biāo)的也不是電表，而是4G通信模組。
天天在運(yùn)營商招投標(biāo)項目中頻頻露臉的那些模組企業(yè)呢？
難道，這個不是他們的菜？
順著這個線索，小編查到通信世界網(wǎng)4月27日發(fā)布的一則消息：
中標(biāo)公告
中國聯(lián)通公布2020年聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)專用4G通信模塊集采結(jié)果。候選人公告顯示，威勝信息、杭州海興電力和江蘇林洋能源三家企業(yè)中標(biāo)。
據(jù)了解，該項目為集中招標(biāo)項目，預(yù)估金額8,500萬元（含稅），預(yù)計采購100萬個（標(biāo)段一：Ⅰ型專用4G通信模塊60萬個、標(biāo)段二：Ⅱ型專用4G通信模塊40萬個），且每個標(biāo)段的中標(biāo)人數(shù)量均為2個，每個中標(biāo)人對應(yīng)的份額為：第一名中標(biāo)份額：60%；第二名中標(biāo)份額：40%。
中標(biāo)結(jié)果如下：
標(biāo)段一（Ⅰ型專用4G通信模塊）：
第一中標(biāo)候選人：威勝信息技術(shù)股份有限公司
第二中標(biāo)候選人：杭州海興電力科技股份有限公司
標(biāo)段二(Ⅱ型專用4G通信模塊)：
第一中標(biāo)候選人：江蘇林洋能源股份有限公司
第二中標(biāo)候選人：威勝信息技術(shù)股份有限公司
又看到熟悉的一家表計企業(yè)：杭州海興！
按照總金額8,500萬元，威勝4,300余萬元，林洋2,000余萬元，且威勝中標(biāo)金額超過其余廠家中標(biāo)金額總和，倒推一下，海興中標(biāo)金額在2,200萬元左右。
“運(yùn)營商招標(biāo)4G通信模塊，中標(biāo)的為什么是電表企業(yè)，而不是專注做4G模組的通信企業(yè)”，隨著疑問加劇，小編也梳理了一個“自以為是”的脈絡(luò)，歡迎讀者補(bǔ)充指正，別拍磚哦！
表企產(chǎn)業(yè)鏈布局早已開始，更懂模組的落地場景
如果說林洋中標(biāo)中國電信南通分公司NB智能電表采購項目，是瞄準(zhǔn)運(yùn)營商正在大規(guī)模建設(shè)的5G基站，未來如何通過通信用電優(yōu)惠政策和供電改造方案節(jié)省龐大的電費(fèi)開支，就涉及到的智能電表采購探尋市場契機(jī)，那么這一次中標(biāo)中國聯(lián)通4G通信模塊項目，則是源于表計企業(yè)在電網(wǎng)行業(yè)的多年積淀，探尋如何助力運(yùn)營商服務(wù)電網(wǎng)行業(yè)4G終端產(chǎn)品更新迭代的市場契機(jī)。
這幾年，物聯(lián)網(wǎng)芯片、模組企業(yè)在各個行業(yè)一路高歌猛進(jìn)，表計企業(yè)則更務(wù)實(shí)于行業(yè)特性和應(yīng)用場景的落地實(shí)踐中。隨著行業(yè)下游應(yīng)用不斷豐富，對無線通信模組的數(shù)據(jù)傳輸能力、功耗和覆蓋都提出更高要求，無線通信模組正逐步從2G/3G向4G/5G/NB-IoT升級，國家電網(wǎng)新增的集中器、專變終端等用采設(shè)備將全面采用4G 網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。物聯(lián)網(wǎng)模組已成為物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)確定性最高、落地最早的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)之一。
國網(wǎng)2019年遠(yuǎn)程通信模塊招標(biāo)項目中，需求產(chǎn)品品種包括三相遠(yuǎn)程通信模塊、專變采集終端遠(yuǎn)程通信模塊、集中器遠(yuǎn)程通信模塊，其中集中器遠(yuǎn)程通信模塊需求數(shù)量占70.15%。從需求產(chǎn)品通信技術(shù)方案分布情況看，99.16%采用4G技術(shù)，剩余0.84%采用230MHz技術(shù)。參與遠(yuǎn)程通信模塊市場競爭的企業(yè)，要滿足的基本條件如下：
●近三年累計銷售用電信息采集終端、用電信息采集終端（電能表）4G通信模塊業(yè)績不少于100000個。注：銷售業(yè)績必須提供對應(yīng)的合同和發(fā)票復(fù)印件；
●所投產(chǎn)品具有國家工業(yè)和信息化部頒發(fā)的無線電發(fā)射設(shè)備型號核準(zhǔn)證或電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可證；
●提供國家認(rèn)可第三方權(quán)威檢測機(jī)構(gòu)的有效的檢測報告。
圖：國網(wǎng)2019年度遠(yuǎn)程通信模塊需求產(chǎn)品品種分布情況
（來源：《2019年中國智能電表及用電信息采集市場分析報告》）
從過去三年各遠(yuǎn)程通信方案的市場占有率來看，GRPS方案和CDMA方案2019年已完全沒有需求，4G方案市場占有率一直在提高。近期，工信部發(fā)布了《關(guān)于深入推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》，提出新增物聯(lián)網(wǎng)終端不再使用2G/3G網(wǎng)絡(luò)，并將推動存量2G/3G物聯(lián)網(wǎng)向NB-IoT/4G/5G網(wǎng)絡(luò)遷移，逐步建立NB-IoT、4G和5G協(xié)同發(fā)展的移動物聯(lián)網(wǎng)綜合體系。
圖：近三年遠(yuǎn)程通信方案市場占有率
（來源：《2019年中國智能電表及用電信息采集市場分析報告》）
模組企業(yè)哪兒去了
相比較表計行業(yè)的含蓄和務(wù)實(shí)，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)各頻道的發(fā)聲著實(shí)能讓我們看到不少表象背后的故事。
3月17日，TH物聯(lián)網(wǎng)頻道發(fā)布了《通信模組發(fā)展趨勢》一文，開篇直接引出國內(nèi)通信模組廠家的競爭格局：
●年出貨千萬級代表廠家：移遠(yuǎn)通信、芯訊通（日海智能）。市場側(cè)以渠道為主，通過低價鋪量，擴(kuò)大銷售規(guī)模。近兩年通過海外布局，搶占國際份額。利用海外高毛利，反補(bǔ)國內(nèi)利潤。
●年出貨五百萬級代表廠家：廣和通、中移、龍尚、騏俊、有方、高新興、合宙。市場側(cè)以直銷為主、渠道為輔。產(chǎn)品深耕某個行業(yè)或者市場，追求利潤（廣和通、龍尚、有方、高新興）。近幾年通過進(jìn)入三大運(yùn)營商的產(chǎn)品庫，低價出貨，出貨量大利潤低（騏俊物聯(lián)、合宙）。
●年出貨十萬級代表廠家：美格智能、Telit、中移數(shù)寬、寬翼、移為等。模組出貨量少，短期市場發(fā)展空間小，特點(diǎn)分散。部分廠家結(jié)合終端產(chǎn)品銷售模組（美格智能、中移數(shù)寬、寬翼）。部分廠家在國內(nèi)研發(fā)模組&終端產(chǎn)品，深耕高毛利的海外市場（移為）。國際模組廠家開始在國內(nèi)布局（Telit）。
其中談到模組市場現(xiàn)狀的幾個特點(diǎn)：
●模組廠家營業(yè)收入飆升，出貨量多少與利潤大小有關(guān)。
●產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，競爭激烈，大廠進(jìn)一步壓縮利潤。
●2G逐步退網(wǎng)，終端補(bǔ)貼沒了，加速4G模組競爭環(huán)境越發(fā)透明，更加激烈。
●5G模組開始商用，上游芯片供應(yīng)商開始往下游方案服務(wù)延伸，生產(chǎn)5G模組。
模組投入大，見效慢，銷售額小，毛利低，售后周期長。即使未來需求量非常大，就投資收益的角度看，單純的模塊業(yè)務(wù)很難有太大的作為。物聯(lián)網(wǎng)模組是更新很快的高新技術(shù)行業(yè)，高的研發(fā)費(fèi)用有助于構(gòu)筑行業(yè)高壁壘，持續(xù)保障產(chǎn)品在行業(yè)的領(lǐng)先地位。但在一個企業(yè)級物聯(lián)網(wǎng)項目中，客戶需要的是一整套方案，核心關(guān)注點(diǎn)并不在通訊模塊層面。模組如何能讓終端制造商加快終端產(chǎn)品的研發(fā)周期，同時降本增效、提高客戶利潤率，是模組廠家應(yīng)該重點(diǎn)思考的方向。
更為犀利的點(diǎn)評來自擼串雜談IoT圈的串兒爺：原本電力市場的龍頭老大有方，2019年，一方面因戰(zhàn)略搖擺被移遠(yuǎn)搶走不少市場份額，另一方面因Cat1興起，LTE模組價格大幅拉低，且智芯不可撼動的位置，不到4個億的電力市場銷售額能否持續(xù)保住是個挑戰(zhàn)？在肯定移遠(yuǎn)產(chǎn)品思維不錯的同時，對其財務(wù)數(shù)據(jù)中的研發(fā)投入細(xì)節(jié)做了細(xì)細(xì)拆解，并就拆解結(jié)果對其未來作出預(yù)判：高毛利業(yè)務(wù)增長停滯，主力產(chǎn)品面臨單價快速下滑，新業(yè)務(wù)尚未健全（更多物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的2020走向如何，大家可自行研讀判斷）。
想到這兒，小編突然明白自己的好奇心，為什么有人這樣解答：
Q：
運(yùn)營商招標(biāo)4G通信模塊，中標(biāo)的為什么是電表企業(yè)，而不是專注做4G模組的通信企業(yè)？
A：
責(zé)任問題！外面只看到賊風(fēng)光，沒看到賊挨打！
物聯(lián)網(wǎng)深耕表計行業(yè)，彼此成就
就三家表計企業(yè)中標(biāo)中國聯(lián)通4G通信模塊項目來說，且不說是不是運(yùn)營商招標(biāo)后服務(wù)電網(wǎng)公司的終端產(chǎn)品2G升級4G，至少模組企業(yè)沒有直接入局，僅僅了解通信是不足夠的，不懂終端軟硬件是搞不定的。
所謂責(zé)任問題，也是實(shí)力信任的問題！
終端產(chǎn)品升級，4G模塊要做電氣和規(guī)約轉(zhuǎn)換，這活兒表計企業(yè)最熟悉，模塊企業(yè)不擅長！
有些模塊廠家沒底線，隨意更改設(shè)計，出了事拍屁股走人。國網(wǎng)南網(wǎng)集中招標(biāo)項目的中標(biāo)企業(yè)都是有實(shí)力的企業(yè)，規(guī)模大，出事也跑不了！換句話說，表廠都要簽署招標(biāo)項目中的無限責(zé)任連帶風(fēng)險，哪個模塊廠家敢？
偷偷問一句，“有沒有沒被罰過的模塊廠家？”
前幾天讀了一文章，印象最為深刻的是投資熱點(diǎn)從2C遷徙到2B，對各自行業(yè)理解的深度和耐心是必不或缺的。不同于2C可以以資本換流量，流量換規(guī)模，2B不是靠錢砸得出來的，無法以資本換客戶。2020年，投資人紛紛轉(zhuǎn)場企業(yè)服務(wù)、5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，但早期入局者先人一步的入場優(yōu)勢是無法被后來者趕超的，2B投資所強(qiáng)烈依賴的研究驅(qū)動和整體認(rèn)知，除了以時間積累，并無捷徑。
雖然先發(fā)優(yōu)勢并不是絕對，充足資源也不是萬能，圍繞2B所發(fā)生的一切只是一個開始，未來會在誰的手里，誰也無法保證？但“以前是富貴險中求，以后只能慢慢來賺錢”正在成為現(xiàn)實(shí)。
反觀物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和表計行業(yè)的關(guān)系，又何嘗不是如此？
“物聯(lián)網(wǎng)時代網(wǎng)絡(luò)是核心，垂直行業(yè)的從業(yè)者必須從傳統(tǒng)認(rèn)知層面跨界出去相互理解和協(xié)同，才能最大化做好行業(yè)解決方案和服務(wù)！”
“做表計行業(yè)的業(yè)務(wù)不能急功近利！物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的從業(yè)者必須要深入了解垂直行業(yè)本身的業(yè)務(wù)應(yīng)用，純用物聯(lián)網(wǎng)市場的套路在四表行業(yè)是走不長的！”
不固步自封，也不妄自菲薄，想顛覆先深耕。
物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和表計行業(yè)，需彼此成就！
素材來源：
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