1、TIC行業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與需求
第三方檢測行業(yè)(以下簡稱“TIC行業(yè)”)是質(zhì)量檢驗檢測行業(yè)的細分行業(yè)之一，其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)主要包括三大板塊：檢測( Testing)、檢驗(Inspection)和認可(Certification)。其中，檢測業(yè)務(wù)是指對材料、產(chǎn)品的性能、質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定等進行檢測;檢驗業(yè)務(wù)是針對個體產(chǎn)品審查其設(shè)計、過程、安裝直接確定其是否符合標(biāo)準(zhǔn);認可業(yè)務(wù)是指根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)注性文件作出認證或提供保證。
根據(jù)市場監(jiān)管總局的劃分，TIC市場的檢測需求來源于傳統(tǒng)領(lǐng)域和新興領(lǐng)域。傳統(tǒng)領(lǐng)域主要包括建筑工程、建筑材料、環(huán)境與環(huán)保(不包括環(huán)境監(jiān)測)、食品、機動車檢驗、農(nóng)產(chǎn)品林業(yè)漁業(yè)牧業(yè);新興領(lǐng)域主要包括電子電器、機械(含汽車)、材料測試、醫(yī)學(xué)、電力、能源和軟件及信息化。
2、全球TIC市場的需求仍主要來源于傳統(tǒng)領(lǐng)域
據(jù)BV集團的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年全球檢測市場的下游需求中，工業(yè)領(lǐng)域的占比最多，為52%，其次是生命科學(xué)、食品和環(huán)境檢測領(lǐng)域，需求占比約22%。具體來說，工業(yè)領(lǐng)域主要涉及石油、燃氣、化工等行業(yè)的檢測;而生命科學(xué)、食品和環(huán)境檢測領(lǐng)域主要涉及醫(yī)藥、農(nóng)產(chǎn)品、食品等行業(yè)?？梢娙騎IC行業(yè)的市場需求仍主要來源于傳統(tǒng)領(lǐng)域。
再以全球TIC行業(yè)的龍頭機構(gòu)為例，2019年，瑞士SGS集團的業(yè)務(wù)板塊中，創(chuàng)收能力排名前五的業(yè)務(wù)中，涉及傳統(tǒng)領(lǐng)域的石油化工檢測服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)食品及生命科學(xué)服務(wù)和礦產(chǎn)服務(wù)，合計占比全年營業(yè)收入的比重超40%。而在法國BV集團的業(yè)務(wù)板塊中，涉及傳統(tǒng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)營收占比也接近50%。
3、我國TIC市場在傳統(tǒng)領(lǐng)域的增速放緩
目前，我國TIC行業(yè)的市場需求同樣集中于傳統(tǒng)領(lǐng)域，但傳統(tǒng)領(lǐng)域的市場增速在逐步放緩。數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國質(zhì)量檢測行業(yè)在傳統(tǒng)領(lǐng)域的營收增速為9.08%，較2017年減少2.55個百分點;傳統(tǒng)領(lǐng)域的營收占比由2016年的47.09%下降到2018年的42.13%。
按細分領(lǐng)域來看，2018年，我國檢驗檢測市場中營收規(guī)模排名前三的細分領(lǐng)域為建筑工程、建筑材料和環(huán)境檢測，分別實現(xiàn)營業(yè)收入455億元、268億元和236億元;營收占比分別為16%、10%和8%。
4、新興領(lǐng)域的檢測需求將是未來增長趨勢
數(shù)據(jù)顯示，2016-2018年，我國檢測檢驗行業(yè)在新興領(lǐng)域的營業(yè)收入呈逐年增長態(tài)勢，且增速均大于整體增速。可見，近幾年新興領(lǐng)域的檢測需求呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。
再以國內(nèi)TIC行業(yè)中具有代表性的綜合性檢測機構(gòu)為例分析。
華測檢測作為國內(nèi)綜合民營檢測龍頭機構(gòu)，主要從事工業(yè)品、消費品、生命科學(xué)以及貿(mào)易保障領(lǐng)域的技術(shù)檢測服務(wù)。2019年上半年，華測檢測實現(xiàn)的營業(yè)收入中，生命科學(xué)業(yè)務(wù)所占的營收比重過半，且28.97%，該業(yè)務(wù)范圍主要涉及生物醫(yī)藥、環(huán)境檢測和食品行業(yè)，大都涉及TIC市場中的新興領(lǐng)域。
國有控股TIC機構(gòu)-廣電計量，主營業(yè)務(wù)分別為計量服務(wù)和檢測服務(wù)，檢測業(yè)務(wù)中的涉及新興領(lǐng)域檢測市場的包括電磁兼容檢測、化學(xué)分析和環(huán)保檢測。2019年，公司實現(xiàn)的營業(yè)收入中，涉及新興領(lǐng)域檢測市場的業(yè)務(wù)營收占比約30%，其中，電磁兼容檢測的營收增幅最大，同比增長12.57%。
