一、光器件行業(yè)概述

光通信器件是光傳輸網(wǎng)絡(luò)中對光信號進行放大、轉(zhuǎn)換和傳輸?shù)母黝惞δ芷骷?，具有發(fā)送、接收、波分復(fù)用、增益放大、開關(guān)交換、系統(tǒng)管理等多種功能。光器件位于光通信產(chǎn)業(yè)鏈的中游，從光器件產(chǎn)業(yè)鏈來看，其上游主要包括光芯片、電芯片、光組件等，下游一般為光通信設(shè)備商、電信運營商和數(shù)據(jù)中心及云服務(wù)提供商等。

根據(jù)工作時是否需要電源驅(qū)動，光器件主要可以分為光無源器件和光有源器件，其中光有源器件是光通信系統(tǒng)中將電信號轉(zhuǎn)換成光信號或?qū)⒐庑盘栟D(zhuǎn)換成電信號的關(guān)鍵器件；光無源器件工作時，其內(nèi)部無需任何電源，是具有一定功能而沒有光電或電光轉(zhuǎn)換的器件。

二、光器件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國是全球最大光通信市場，在電信和數(shù)通市場的共同推動下，我國光器件市場保持快速發(fā)展態(tài)勢，據(jù)統(tǒng)計，2018年中國光器件市場規(guī)模約為68億美元，同比2017年增長23.6%，其中有源光收發(fā)模塊是光器件中最核心的產(chǎn)品，市場產(chǎn)值占比較高。

光器件元件主要由光發(fā)射次模塊（TOSA）、光接收次模塊（ROSA）、尾纖、結(jié)構(gòu)件、濾光片等組成，其中，在光器件成本構(gòu)成中，TOSA和ROSA占比最大，分別達48%、32%，二者的主體分別為激光器芯片和探測器芯片，是光通信產(chǎn)業(yè)鏈中最核心的環(huán)節(jié)。

三、光器件市場格局

全球光器件廠商多集中于美、日等國，2018年全球前十大光器件制造商合計市場份額占比約為62.9%，其中Finisar以13.3%的市場份額排名第一。在全球十大光器件企業(yè)中，中國中際旭創(chuàng)、光迅科技分別占據(jù)第二、第四位，占市場的比重為7.9%、7.1%。

Fabrinet憑借強大的光器件及模塊代工能力，目前已成為全球光器件代工領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，其下游客戶主要包括Finisar、IIVI、Oclaro等，從Fabrinet的業(yè)務(wù)地區(qū)分布來看，北美、亞太地區(qū)是其主要業(yè)務(wù)集中地，二者合計占據(jù)總業(yè)務(wù)的85%以上。

我國光器件企業(yè)主要以中小企業(yè)為主，行業(yè)內(nèi)廠商眾多，但普遍收入規(guī)模不大，從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)來看，其中光有源器件主要參與者包括光迅科技、海信寬帶、華工科技、天孚通信和日海通訊等；光無源器件的主要參與者包括光迅科技、亨通光電、三環(huán)集團、仕佳光子和特發(fā)信息等。

四、光器件行業(yè)發(fā)展趨勢

1、專業(yè)的封裝代工企業(yè)將逐步出現(xiàn)

隨著光模塊在數(shù)據(jù)中心、5G、骨干網(wǎng)等應(yīng)用場景的多樣化，未來光模塊的需求數(shù)量和封裝形式也將大幅增加，隨之將帶來光模塊產(chǎn)業(yè)鏈的分工模式發(fā)生較大的變化，將由之前的終端廠商從采購光電芯片及無源器件的IDM一體化加工組裝模式，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榉止じ訉I(yè)細致的垂直分工模式。作為光模塊最重要部分的光器件封裝也將逐步獨立出來，在光模塊的上游將出現(xiàn)專業(yè)的大型光器件及無源器件封裝制造廠商。

2、高速率光通信器件需求日漸加大

光器件/光模塊的最終消費需求來源于數(shù)據(jù)傳輸需求，更高速率、更大容量的數(shù)據(jù)傳輸需要更高速率的光器件/光模塊進行收發(fā)處理。5G網(wǎng)絡(luò)增加中傳環(huán)節(jié)，光模塊的需求量將達到4G時期的1.8倍以上，新的光網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)對于有源分離器件和無源器件的需求也大大提升。隨著光通信網(wǎng)絡(luò)向超高頻、超高速和超大容量發(fā)展，市場對高速率光通信器件的需求日漸加大。