在去年的8月9日，美國總統(tǒng)拜登簽訂了520億美元的芯片法案。
根據(jù)美國在相關(guān)文件中所說，該法案將將進行歷史性投資，幫助美國工人、社區(qū)和企業(yè)贏得 21 世紀(jì)的競賽。它將加強美國的制造業(yè)、供應(yīng)鏈和國家安全，并投資于研發(fā)、科學(xué)技術(shù)和未來的勞動力，以保持美國在納米技術(shù)、清潔能源、量子技術(shù)等未來行業(yè)的領(lǐng)先地位。計算和人工智能?！缎酒涂茖W(xué)法案》做出了明智的投資，使美國人能夠參與競爭并贏得未來。
美國進一步指出，《芯片和科學(xué)法案》將促進美國半導(dǎo)體的研究、開發(fā)和生產(chǎn)，確保美國在構(gòu)成從汽車、家用電器到國防系統(tǒng)等一切事物基礎(chǔ)的技術(shù)方面的領(lǐng)先地位。此外，該法案還將確保美國保持和推進其科技優(yōu)勢。
在該法案實施一周年之后，全球半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)生了格局性的轉(zhuǎn)變。
半導(dǎo)體投資總額已達 2310 億美元
美媒CNBC直言，在喬·拜登總統(tǒng)簽署《芯片和科學(xué)法案》成為法律一年后，美國半導(dǎo)體行業(yè)仍在等待意外之財。
“我們將于今年晚些時候開始發(fā)放這筆錢，”商務(wù)部長吉娜·雷蒙多 (Gina Raimondo) 表示?！拔覀冋谕苿訄F隊加快步伐，但更重要的是，要做得正確?！?
527 億美元一攬子計劃的目標(biāo)是讓美國的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈重新回到美國，進而通過減少對外國的依賴來改善國家安全。該法律還禁止資金接受者在中國或美國政府認(rèn)為存在國家安全風(fēng)險的其他國家擴大半導(dǎo)體制造。聯(lián)邦補貼旨在幫助抵消建設(shè)這些制造中心的較高成本，但到目前為止，尚未獲得立法撥出的資金。
雷蒙多表示，商務(wù)部已收到“來自世界各地公司的 460 多份意向書”，希望為其項目獲得聯(lián)邦資助。這比該機構(gòu)上次更新的數(shù)字有所增加，上次更新的數(shù)字為近 400。
聯(lián)邦資金的潛力刺激了半導(dǎo)體行業(yè)的一些潛在的巨額投資。據(jù)白宮稱，美國私營部門半導(dǎo)體投資總額已達 2,310 億美元。但其中許多項目都取決于獲得聯(lián)邦政府的援助。
例如，提供半導(dǎo)體封裝和其他服務(wù)的 Integra Technologies 公司計劃在堪薩斯州威奇托地區(qū)建造一座 100 萬平方英尺的工廠，前提是它能夠獲得聯(lián)邦資金。
Integra 首席執(zhí)行官布雷特·羅賓遜 (Brett Robinson) 表示：“Integra 參與的后端半導(dǎo)體制造行業(yè)的利潤非常微薄，如果沒有 CHIPS 法案的支持，就不可能實現(xiàn)這一目標(biāo)。”
該項目將創(chuàng)造近2,000個直接高薪就業(yè)崗位。
羅賓遜說：“一旦啟動、運行和運營，公司就可以在沒有政府進一步支持的情況下維持業(yè)務(wù)?！?“建造該設(shè)施需要花費大量的成本和時間”，這需要政府的幫助。
SkyWater Technology 是一家純粹的技術(shù)代工廠，在其計劃耗資 18 億美元的印第安納州西拉斐特工廠破土動工之前，該公司已經(jīng)與聯(lián)盟合作尋找建筑工人。
該公司預(yù)計將雇用 700 名新員工，但仍處于規(guī)劃階段，在知道該項目是否會獲得聯(lián)邦資助以及數(shù)額之前無法破土動工。
SkyWater首席執(zhí)行官湯姆·桑德曼 (Tom Sonderman) 表示：“一旦資金開始流動，我們就可以盡快開始啟動該流程?！?“就行業(yè)速度而言，也許沒有我們希望的那么快，但就政府真正采取行動并為即將發(fā)生的事情做好準(zhǔn)備而言，我印象深刻。”
據(jù)商務(wù)部一位高級官員稱，商務(wù)部已聘請 140 名工作人員負(fù)責(zé)評估 CHIPS 法案申請，官員們正在與許多潛在的受益者進行積極談判。
當(dāng)公司等待聯(lián)邦資金時，許多較大的半導(dǎo)體公司已經(jīng)打開金庫開始擴張。盡管沒有獲得任何聯(lián)邦 CHIPS 法案資助，英特爾、臺積電和碳化硅生產(chǎn)商 Wolfspeed 都已雇用工人并開始建設(shè)。
當(dāng)被問及全球最大的芯片承包商是否需要政府資金時，臺積電亞利桑那州總裁布萊恩哈里森表示：“這是需要的，它將用于這兩個工廠的建設(shè)、便利和設(shè)備配備?！?
盡管營銷活動、總統(tǒng)訪問和公開聲明承諾進行數(shù)十億美元的芯片投資，但并非所有申請人都應(yīng)該期望獲得援助。商務(wù)部一位高級官員表示：“在如何分配資本方面，我們將面臨一系列艱難的選擇?！?“有明確的預(yù)期，并不是每個申請者都會滿意。有些人會感到失望?！?
晶圓廠巨頭紛紛在美國建廠
從上面的介紹我們看到，芯片法案公布以后，美國的芯片制造產(chǎn)業(yè)獲得了前所未有的投資熱潮，作為美國最大的晶圓廠，Intel當(dāng)然肩負(fù)了重任。
英特爾方面也發(fā)文表示，早在2021 年，英特爾就宣布在亞利桑那州、新墨西哥州和俄亥俄州進行超過 435 億美元的新制造業(yè)投資，以鞏固美國芯片制造和研發(fā)的領(lǐng)先地位。從那時起，這些投資大幅增長，甚至還沒有考慮到我們對國內(nèi)研發(fā)或加速技術(shù)開發(fā)的投資。
按照英特爾所說，公司宣布的投資包括：
將公司在亞利桑那州的業(yè)務(wù)擴展至英特爾 40 多年以來的領(lǐng)先半導(dǎo)體工廠，從兩家增至四家估計的每項成本為 150 億至 200 億美元。
在新墨西哥州，英特爾將投資至少 35 億美元用于先進半導(dǎo)體封裝業(yè)務(wù)的設(shè)備升級。公司也正在招聘 700 個新制造技術(shù)人員職位，以填補與此次擴張直接相關(guān)的 200 個職位。
英特爾還對俄亥俄州兩座新的尖端晶圓廠的綠地投資標(biāo)志著該州歷史上最大的私營部門投資。這個“硅中心”將為美國芯片制造建立新的區(qū)域經(jīng)濟集群，并成為尖端技術(shù)的中心。
在俄勒岡州，英特爾提議斥資數(shù)十億美元對我們的設(shè)施進行擴建和現(xiàn)代化改造，這將使該公司走上重新獲得工藝技術(shù)領(lǐng)先地位并繼續(xù)推進摩爾定律的道路。
在英特爾之外，臺積電在美國的投資也尤為關(guān)注。
臺積電首次宣布計劃在亞利桑那州建立工廠是在2020 年，當(dāng)時還是唐納德·特朗普 (Donald Trump) 擔(dān)任總統(tǒng)。到了去年12月，該公司表示將對該項目的投資增加兩倍多，達到400億美元（311億英鎊）。這標(biāo)志著美國歷史上最大的外國投資之一。
當(dāng)時，臺積電方面曾表示，公司位于亞利桑那工廠的兩個半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)施中的第一個將于 2024 年投入運營，第二個將于 2026 年投產(chǎn)。
但是芯片制造巨頭臺積電 (TSMC) 推遲了其位于美國亞利桑那州工廠的投產(chǎn)時間，根據(jù)他們的說法，這主要是由于缺乏熟練工人，為此芯片制造明年將不再啟動。
臺積電董事長劉德音表示，其位于美國西南部亞利桑那州的工廠將于 2025 年開始生產(chǎn)先進微處理器。劉先生在財報發(fā)布會上表示，該工廠自 2021 年 4 月以來一直在建設(shè)，但面臨著缺乏“在半導(dǎo)體級設(shè)施中安裝設(shè)備所需的專業(yè)知識”的工人。
他補充說，該公司正在“努力改善這這種情況，包括從臺灣派遣經(jīng)驗豐富的技術(shù)人員到[美國]短期培訓(xùn)當(dāng)?shù)丶夹g(shù)工人”。
此外，韓國三星電子也正在德克薩斯州泰勒建設(shè)一座芯片工廠，這家全球最大的存儲芯片制造商將花費超過 250 億美元，比最初預(yù)測高出超過 80 億美元。
因信息未公開而不愿透露姓名的知情人士表示，成本增加主要是由于通貨膨脹。其中一位消息人士稱，較高的建筑成本約占成本增量的 80%。消息人士補充說，這些材料也變得更加昂貴。
另一位消息人士稱，如果泰勒工廠的建設(shè)被推遲，新估算的成本“可能會上升更多”，并補充說這一估算可能會存在變化。消息人士稱，工廠建成越晚，成本就越高。
一位消息人士告訴路透社，該公司正急于在 2024 年之前完成該工廠的建設(shè)，以便在 2025 年之前生產(chǎn)芯片，這將使該公司在 2026 年最后期限之前獲得工廠工具的投資稅收抵免。其中兩位消息人士稱，三星已經(jīng)花費了泰勒工廠最初預(yù)計的 170 億美元的一半，并指出該公司最終可能會選擇建造更多工廠。
人才短缺蔓延全美乃至全球
CNBC表示，美國半導(dǎo)體制造業(yè)回流的推動刺激了巨額支出，隨之而來的是對熟練勞動力規(guī)模的擔(dān)憂。
如上所述，全球最大的代工芯片制造商臺積電表示，由于美國缺乏工人，該公司不得不推遲其價值 400 億美元的亞利桑那州工廠的生產(chǎn)。臺積電亞利桑那州總裁布萊恩·哈里森 (Brian Harrison) 表示：“我們?nèi)栽谌鎸ふ腋嗪细竦氖炀毤脊?。?“我們正在安裝美國獨有且極其先進的設(shè)備?！?
臺積電正在從臺灣引進工人來操作高科技設(shè)備并培訓(xùn)美國工人?！癧美國工人]只是沒有這些特定工具和技術(shù)的經(jīng)驗，”哈里森說。
但并不是所有人都喜歡臺積電的做法。亞利桑那州管道貿(mào)易 469 工會資助了一個名為“與美國工人站在一起”的網(wǎng)站，指責(zé)臺積電忽視亞利桑那州工人而偏向臺灣同行，試圖“剝削廉價勞動力”。
但哈里森認(rèn)為這是一種誤解?！皩嶋H上，從臺灣引進工人，在他們在美國期間向他們支付公平的美國工資，并支付他們所有的搬遷、住房和支持費用，成本更高。”
大部分半導(dǎo)體供應(yīng)鏈都位于海外，這意味著美國這些工廠的合格工人較少。
牛津經(jīng)濟研究院和半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會的一項新研究顯示，到 2030 年，美國芯片行業(yè)預(yù)計將增加近 115,000 個就業(yè)崗位。研究發(fā)現(xiàn)，由于缺乏教育培訓(xùn)計劃和學(xué)校資金，到 2030 年，其中 67,000 個技術(shù)人員、計算機科學(xué)家和工程師的工作崗位可能會出現(xiàn)空缺。
英特爾首席執(zhí)行官帕特·基辛格（Pat Gelsinger）同意該行業(yè)的勞動力技能可以提高，但將應(yīng)對這些挑戰(zhàn)的部分責(zé)任歸咎于臺積電?！拔艺J(rèn)為他們在全球化方面缺乏經(jīng)驗。三星在美國建設(shè)時沒有抱怨，但他們在很大程度上是一家全球性公司，”基辛格說。
“話雖如此，我們確實看到了建筑中的熟練勞動力以及我們晶圓廠的熟練勞動力是我們必須努力的方向，”他補充道。
英特爾也一直在身體力行推動人才建設(shè)。據(jù)報道，該公司去年還宣布投資 1 億美元，以擴大全國范圍內(nèi)的半導(dǎo)體教育、研究和勞動力培訓(xùn)機會。其中包括與國家科學(xué)基金會建立總額 1 億美元的合作伙伴關(guān)系，以 5,000 萬美元匹配，以擴大在美國的機會。
它還包括一個5000萬美元投資以資助俄亥俄州英特爾半導(dǎo)體教育和研究計劃 (SERP)– 一項協(xié)作、多機構(gòu)計劃，旨在直接支持公司在俄亥俄州的新業(yè)務(wù)。例如，通過該計劃，哥倫布州立社區(qū)學(xué)院率先開發(fā)了為期一年的半導(dǎo)體技術(shù)員證書計劃，該計劃將于今年秋季學(xué)期在俄亥俄州的七所社區(qū)學(xué)院推出。
在亞利桑那州和俄勒岡州，英特爾與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)大學(xué)合作，推出了首個半導(dǎo)體技術(shù)人員快速開始馬里科帕和波特蘭社區(qū)學(xué)院系統(tǒng)的項目。這個為期兩周的加速項目由英特爾員工主導(dǎo)，提供實踐學(xué)習(xí)，幫助學(xué)生為成為半導(dǎo)體技術(shù)人員的高回報職業(yè)做好準(zhǔn)備。
此外，據(jù)統(tǒng)計，自去年《芯片法案》通過以來，已有 50 多所社區(qū)大學(xué)宣布了新的或擴大的半導(dǎo)體勞動力計劃。
根據(jù)學(xué)生招聘網(wǎng)站 Handshake 的數(shù)據(jù)，2022-23 學(xué)年，學(xué)生對半導(dǎo)體公司發(fā)布的全職工作的申請增加了 79%，而其他行業(yè)的增幅為 19%。許多芯片公司正在通過與當(dāng)?shù)爻踔小⒏咧?、社區(qū)學(xué)院和大學(xué)的合作，大力投資建設(shè)自己的人才管道。
例如，半導(dǎo)體制造商 GlobalFoundries 與佐治亞理工學(xué)院和普渡大學(xué)建立了合作伙伴關(guān)系，在半導(dǎo)體研究和教育方面進行合作。
但 GlobalFoundries 首席執(zhí)行官 Tom Caulfield 表示，還有更多工作要做?！拔艺J(rèn)為該行業(yè)將面臨很大的壓力。因此，我們也會面臨很大的壓力，因為我們試圖在未來十年將美國的[制造]產(chǎn)能增加一倍，”他說。
韓國和中國臺灣成為受害者
在美國芯片法案中，還添加了對中國的相關(guān)限制，這就是使得韓國和中國臺灣的半導(dǎo)體受到了重大打擊。
韓國政府8月1日發(fā)布了“進出口動向”，由于半導(dǎo)體需求疲軟，7月的出口是連續(xù)第10個月下滑，但受惠于進口的能源、原材料降價，貿(mào)易收支連續(xù)2個月保持順差。
韓國7月份出口銷售額同比下降16.5%至503.3億美元，這是自2020年5月以來最大百分比降幅，而且是連續(xù)10個月出口下滑。半導(dǎo)體出口下滑的情況尤為嚴(yán)重，較上月下降 28.0%，且是連續(xù)第12個月走低，年比暴減34%。
以目的地區(qū)分，對中國出口重挫 25.1%，對美國、歐盟的出口分別下滑 8.1%、8.4%。
“半導(dǎo)體是出口的關(guān)鍵，在需求回升和價格反彈之前我們不太可能看到復(fù)蘇，”韓國工業(yè)經(jīng)濟與貿(mào)易研究所分析師 Cho Chuel 表示。他表示，中國對進口的依賴減少，并在國內(nèi)生產(chǎn)更多，這對韓國的出口造成了壓力。
來到中國臺灣方面，根據(jù)他們公布的6月出口數(shù)據(jù)，寶島6月出口年減23.4%，連續(xù)10個月衰退。而彭博資訊近期更聚焦在此數(shù)據(jù)的臺灣半導(dǎo)體出口表現(xiàn)，指出臺灣IC芯片出口連續(xù)第六個月下滑，認(rèn)為電子業(yè)去化庫存仍會一路到年底，影響臺灣半導(dǎo)體的業(yè)績。
臺灣方面提到，影響臺灣出口的因素，包括通膨高檔加上多個央行繼續(xù)升息，導(dǎo)致全球經(jīng)濟趨緩，還有原期待疫后消費能驅(qū)動中國大陸經(jīng)濟復(fù)蘇，但目前看來是「后繼無力」。
另一點是，電子業(yè)的去化庫存力道，可能不如預(yù)期，彭博的報導(dǎo)針對此進行分析，他們指出，可能到今年底以前，去化庫存的因素都會存在，這將壓抑到臺積電等芯片廠的銷售。
他們說，從智能手機端觀察，這塊去年以來就呈現(xiàn)銷售疲軟，至今年到現(xiàn)在仍未恢復(fù)成長；個人電腦制造商也持續(xù)出現(xiàn)兩位數(shù)的銷售衰退。
另外，臺灣的芯片出口也受美中貿(mào)易戰(zhàn)、中國大陸景氣復(fù)蘇力道不佳等因素影響。彭博更特別提到，臺灣輸往中國大陸與香港的芯片出口在6月連續(xù)第八個月減少，對陸、港的芯片出口合計占所有芯片出口的50%。
影響更為深遠
在美國芯片法案的推動下，英國、歐盟、日本和中國臺灣也都在大力發(fā)展半導(dǎo)體在地化，就連巴西和印度這些之前在半導(dǎo)體制造方面少有涉及的國家，也都躍躍欲試。
由此可以肯定的是，在美國的推動下，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局將從此改寫。
